Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул ливень. Юноша спрятался от дождя под навесом. Рядом оказалось кафе, из дверей которого вышла девушка с подносом. Её звали Резе, она работала здесь официанткой. Увидев промокшего Дэндзи, она мягко улыбнулась. Завязался лёгкий разговор о погоде, о работе. Казалось, ничего особенного не произошло — просто мимолётная беседа под шум дождя. Но после того дня что-то в размеренных буднях Дэндзи стало смещаться. Обычные вещи начали выглядеть чуть иначе. Мысли иногда возвращались к той улыбке под струями воды.