Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку по его произведению снимают, а его исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной удивительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. События и лица, окружающие драматурга, неожиданно оживают на страницах его нового произведения. Среди них возникает и загадочная фигура Воланда, чей образ был навеян одним иностранным знакомым автора.
